Облигации «Татфондбанка» понравились инвесторам

В среду на московской международной валютной бирже (ММВБ) «Татфондбанк» разместил четвертый выпуск облигаций на общую сумму один миллиард 500 миллионов рублей. Срок обращения ценных бумаг составит три года, оферта – один год, выплата купонов два раза в год. Организаторами и соорганизаторами выпуска выступили крупнейшие инвестиционные компании и банки, такие как брокерская компания «Регион», «Связь-Банк», ООО «РТК Брокер», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Альфа-Банк» и другие. Данное облигационное размещение было осуществлено в рамках реализации стратегии развития «Татфондбанка». Целью таких операций коммерческих банков является привлечение дополнительных ресурсов для развития внутренней банковской сети и удовлетворение кредитных потребностей клиентов. Кроме того, размещение облигаций создает положительную кредитную историю, дает необходимый опыт выстраивания взаимоотношений с инвесторами, понимание технологии биржевого размещения и поддержания ликвидности на вторичном рынке ценных бумаг. Как рассказал заместитель председателя правления банка Дмитрий Кабанов, при объеме выпуска в 1,5 миллиарда рублей объем спроса на аукционе превысил 2,5 миллиарда рублей. «Были выставлены более 100 заявок. Из-за очень динамичного прохождения аукциона (по голландской системе – на понижение) многие инвесторы просто не успели выставить собственные заявки на покупку по желаемой цене. Для того чтобы дать инвесторам возможность приобрести облигации «Татфондбанка», решено было провести дополнительную вечернюю сессию, но оставшиеся облигации на сумму 120 миллионов рублей были реализованы уже на второй секунде сессии. По итогам аукциона ставка купонного дохода была установлена на уровне 11,4% годовых». По словам банкира, четвертый облигационный выпуск «Татфондбанка» явился фактически первым размещением регионального банка со времени начала кризиса августа 2007 года. И сейчас, после завершения размещения, можно утверждать, что облигационный рынок начинает восстанавливаться, и он открыт для успешных компаний и банков с эффективной структурой бизнеса. Банковский эксперт ИК «Финам» Владимир Сергиевский считает, что рынок сегодня движется к стабилизации, и конъюнктура сегодня гораздо лучше, чем в начале года. «С другой стороны, банку всегда требуются ресурсы, и иной раз отложить размещение займа бывает даже более невыгодно, чем провести его при не вполне благоприятной конъюнктуре рынка. Что касается размещения «Татфондбанка», то его можно признать вполне успешным – это ликвидные бумаги, подкрепленные авторитетом организаторов выпуска, размещение прошло на выгодных для банка условиях и было востребовано участниками рынка, которые нуждаются в ликвидных и надежных банковских бумагах».