ОАО «АК БАРС» БАНК» успешно разместило еврооблигации

«АК БАРС» БАНК осуществил выпуск еврооблигаций в объеме 500 000 000 долларов США со ставкой 8,75 процента годовых и сроком погашения в 2015 году в форме облигаций участия в займе, выпущенных без права регресса в отношении AK Bars Luxembourg S.A., с единственной целью финансирования займа «АК БАРС» БАНКУ в рамках программы выпуска облигаций участия в займе общим объемом 1 500 000 000 долл. США.

В качестве ведущих организаторов выпуска выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital plc. Серии встреч с инвесторами прошли в Гонконге, Сингапуре, а также Цюрихе, Женеве и Лондоне. Высокий спрос со стороны международных инвесторов, включая частные банки, превысил ожидания; было подано более 100 заявок на сумму более 725 000 000 долларов США. Это позволило сформировать диверсифицированный синдикат участников, состоящий из европейских и азиатских инвесторов. Новая сделка «АК БАРС» БАНКА представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций, размещенных с начала 2012 года среди банковских выпусков эмитентов из стран СНГ с рейтингом категории «B-BB». Данный выпуск также представляет собой крупнейший выпуск необеспеченных еврооблигаций среди всех выпусков, когда-либо размещенных «АК БАРС» БАНКОМ. Привлекаемые средства «АК БАРС» БАНК планирует направить на финансирование своей основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.