БАНК УРАЛСИБ и компания «УРАЛСИБ Кэпитал» получили награды премии Investor Аwards – 2012. Размещение облигационного займа Самарской области, организованное БАНКом УРАЛСИБ, названо сделкой года в номинации «Субфедеральные/муниципальные облигации». «УРАЛСИБ Кэпитал» получил награду в номинации «Корпоративные облигации: сделка года» как организатор размещения облигационного займа ОАО «БАНК УРАЛСИБ».
По мнению жюри ежегодной премии Investor Аwards, вручаемой за наиболее значимые достижения в области инвестиций, размещение облигационного займа Самарской области, организованное БАНКом УРАЛСИБ, стало лучшим примером удачного размещения субфедеральных облигаций в 2011 году.
Размещение облигационного займа Самарской области на сумму 12,2 млрд рублей по ставке купона в 7,49%, состоявшееся в июне 2011 года, стало крупнейшим на рынке субфедерального долга за последние три года. Благодаря выверенной архитектуре займа, улучшающей структуру долга, и несмотря на рекордный срок обращения в 5,5 лет, размещение пользовалось рекордным спросом у инвесторов, в том числе нерезидентов: было подано более 150 заявок на сумму, превышающую 27,3 млрд рублей (то есть совокупный спрос превысил номинал более чем в 2 раза).
На церемонии вручения премии Investor Awards организатор размещения облигационного займа ОАО «БАНК УРАЛСИБ» компания «УРАЛСИБ Кэпитал» получила награду в номинации «Корпоративные облигации: сделка года».
Для ОАО «БАНК УРАЛСИБ» этот выпуск стал дебютным. Рублевые облигации серии 04 номиналом 5 млрд рублей и сроком обращения 5 лет были размещены на ФБ ММВБ 16 марта 2012 г. Совокупный спрос со стороны инвесторов на облигации банка превысил изначальное предложение более чем в 2 раза и составил 10 млрд рублей. В рамках размещения облигаций на ФБ ММВБ было заключено 117 сделок.
«В этом году ни одному частному российскому банку не удавалось разместить облигационный заем такой дюрации по ставке купона в 8,75%, – отметил исполнительный директор, руководитель управления по операциям с долговыми инструментами ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург, – мы благодарны жюри конкурса и всему профессиональному сообществу за признание и высокую оценку нашей работы».
