Татфондбанк завершил сделку по обмену и выпуску еврооблигаций

АИКБ «Татфондбанк» завершил сделку по обмену части находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных АИКБ «Татфондбанк» в 2007 г. на сумму $200 млн и процентной ставкой в размере 9,75% годовых, а также сделку по новому выпуску еврооблигаций на сумму $225 млн со сроком погашения в 2012 году и процентной ставкой в размере 12% годовых. В рамках сделки по обмену часть существующих еврооблигаций на сумму $116 млн была предъявлена к обмену, а взамен соответствующие держатели существующих еврооблигаций получили еврооблигации нового выпуска в размере $117 млн.

Оставшиеся $108 млн из $225 млн привлечены за счет новых инвесторов. Ведущим организатором обмена и размещения выступил Credit Suisse, совместными организаторами размещения – ОАО «Промсвязьбанк» и Raiffeisen Zentralbank Osterreich.

Еврооблигации АИКБ «Татфондбанк» были размещены среди инвесторов из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Сингапура, России и Кипра. Общий объем заявок на 20% превысил объем размещения.

Привлеченные средства банк планирует направить на погашение оставшейся части задолженности по евроблигациям в размере $84 млн и развитие активных операций, в первую очередь кредитование малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан, а также финансирование среднесрочных инвестиционных проектов банка.

По материалам пресс-службы банка