Банков много не бывает?

В ближайшее время по банковскому сектору прокатится новая волна слияний и поглощений: при этом если прежде российские банки по высокой цене приобретали преимущественно зарубежные финансовые структуры, то во время кризиса «скупкой» слабых игроков займутся российские банки из первой сотни. Чиновники с легкостью говорят о неизбежности ухода средних и мелких банков, которым не приходится рассчитывать на государственную поддержку.

На поддержку частных банков в кризисные времена государство готово выделить еще 100 млрд рублей, при том получить средства в виде кредита на десять лет в качестве вливания в капитал банка смогут лишь кредитные организации, акционеры которых также найдут возможность инвестировать собственные средства. Новый принцип повышения капитализации банковского сектора в финансовой среде уже прозвали «15 на 15».

При этом в российском правительстве четко дали понять, что государство не планирует входить в капитал первого уровня кредитных организаций, а также скупать акции частных банков. Пользоваться безусловной поддержкой будут лишь государственные банки: в частности, на 200 млрд рублей будет увеличен капитал банка ВТБ, 100 млрд рублей получит Банк развития, возможно, что помимо оговоренной суммы банку будет выделено еще 100 млрд рублей в рамках субординированного кредита.

«Не будет забыт и Сбербанк, если ему потребуется дополнительное финансирование», – заверил премьер-министр Владимир Путин.

По словам помощника президента Аркадия Дворковича, власти фактически завершили спасение финансовой системы России в «ручном» режиме. И сегодня банкам не позволят «прятаться за широкую спину государства»: поддержку получат лишь кредитные организации, которые продолжают кредитование предприятий реального сектора.

«В наступившем году российская финансовая система продолжит нуждаться в поддержке государства, поскольку российским компаниям и банкам предстоит рефинансировать зарубежные кредиты, что для многих из них возможно только через российские банки, – поясняет аналитик ИК «Финам» Константин Романов. – Однако у российских банков по-прежнему будут оставаться проблемы с привлечением ресурсов, поскольку иностранные заимствования будут недоступны, а приток средств клиентов будет минимальным, что вызвано снижением доходов населения и нестабильностью экономической ситуации в стране. В результате кредитование со стороны государственных институтов будет одним из важнейших источников фондирования всей банковской системы. В сложившейся ситуации наиболее устойчиво выглядят госбанки, через которые государство будет кредитовать реальную экономику. Кроме того, вследствие поддержки государства доверие к госбанкам со стороны клиентов существенно выше, в чём можно было убедиться в октябре прошлого года, когда отток вкладов из крупнейших банков был в несколько раз ниже оттока из небольших банков. В сложившихся условиях количество небольших банков в течение ближайшего года может сократиться более чем на треть».

Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков подверг критике предложения направить государственную поддержку исключительно в адрес нескольких десятков крупных банков. «Банков в России должно быть ровно столько, сколько определит рынок», – заявил Анатолий Аксаков. Однако официальные власти придерживаются иной точки зрения. Как отметил член совета директоров Банка России Михаил Сухов, финансовый кризис ускорил оздоровление российской банковской системы, в связи с чем концентрация и консолидация в банковской сфере из-за кризиса проходят в три-четыре раза быстрее. При этом он отметил, что крупные банки могут без труда взять на себя весь объем услуг, оказываемых сейчас мелкими кредитными организациями. Следовательно в скором времени начнется очередной передел финансового рынка, и банки, испытывающие проблемы с ликвидностью, окажутся перед выбором: лишиться лицензии либо продаться более крупным и успешным конкурентам. Как заявил РБК daily председатель совета Ассоциации региональных банков «Россия» Александр Мурычев, в наступившем году владельцы небольших кредитных организаций, у которых нет средств на увеличение минимального размера собственного капитала банка хотя бы до установленного в законе минимального размера (90 млн рублей) к 1 января 2010 года, начнут потихоньку сворачивать бизнес и выводить активы. Отметим, из 1007 российских банков, согласно рейтингу Allbanks.ru на 1 июля 2008 года, активы менее 90 млн рублей имеют 30 банков.

«Процесс слияний и поглощений уже идет, в частности, это связано и с санацией банков, потерявших ликвидность и прекративших платежи. Количество банков с капиталом меньше 90 миллионов рублей невелик, так что фактор не будет определяющим. Скорее к консолидации будет вынуждать необходимость получения ликвидности, так как в настоящий момент деньги, выделяемые Банком России в рамках беззалоговых кредитов, не доходят до банков, в частности региональных», – рассказывает вице-президент, директор по связям с государственными органами «Ситибанка» Наталья Николаева.

«Существующая государственная поддержка, конечно, отчасти поддержала банки. Однако вопрос в том, каков будет конечный результат оказываемой властями поддержки для банковского сектора страны, – размышляет директор компании «Финист» Михаил Смирнов. – Получив деньги для сохранения текущей ликвидности, крупнейшие банки прекратили развитие, сокращают бизнес. Вскоре банковский сектор может оказаться в ситуации пятилетней давности – снова придется развивать розницу с нуля, восстанавливать добрые отношения с корпоративными клиентами, которые сумели пережить кризис. При существующей форме поддержки удастся сохранить банковский сектор, однако с позиций кредитования реального сектора применяемые меры оказались неэффективными. Вероятно, у государства могли быть и иные цели, но они не были озвучены».

По мнению экспертов, вторая волна кризиса в банковском секторе начнется в связи с большим объемом дефолтов по корпоративным ссудам, что вызовет новый кризис ликвидности. Банки не будут располагать средствами для предоставления новых кредитов, а для предприятий настанет момент, когда они будут вынуждены либо возвращать займы, либо объявлять о банкротстве. Впрочем, не исключен и исход как в 1993 году, когда всем компаниям просто «простили» долги в связи с огромной инфляцией в стране. По оценкам аналитиков инвестиционного банка «Ренессанс Капитал», в 2009 году с учетом отзыва лицензий число банков в стране сократится на 200-250 организаций.

За время кризиса через процедуру санации прошли уже два десятка проблемных банков. Однако крупные федеральные игроки проявляют достаточно высокие требования к финансовым показателям, качеству кредитного и депозитного портфелей, клиентской базе и филиальной сети банка.

«Крупным игрокам сейчас нет смысла поглощать маленькие региональные банки: проблем много, а пользы мало, – говорит Михаил Смирнов. – Если бы западные рынки не были заняты сейчас своими проблемами, то можно было бы перепродавать «вылеченные» банки нишевым иностранным финансовым институтам. Но они тоже не стоят в очереди».

По мнению властей, консолидация пойдет на пользу банковскому сектору, сделает его более прозрачным и устойчивым. Однако в ряде регионов местные банки играют заметную и важную роль, и в маленьких городах их отделения порой являются единственной альтернативой Сбербанку, подчас предлагая более выгодные продукты и более качественный сервис.